午评:沪指半日跌0.36% 短剧游戏概念盘中拉升

专题:A股有望震荡上行 机构建议关注三个领域

午评:沪指半日跌0.36% 短剧游戏概念盘中拉升

  11月25日消息,指数早间高开低走,北证50跌超1%。板块方面,旅游酒店板块早盘强势,凯撒旅业(维权)、南京商旅、大连圣亚盘中涨停;固态电池板块走高,殷图网联30cm涨停,领湃科技(维权)、盟固利双双20cm涨停;短剧游戏概念拉升,百纳千成20cm涨停,欢瑞世纪、丽尚国潮等涨停;AI设备概念股集体走低,天音控股跌停;军工装备板块走低,迈信林跌超10%;可控核聚变板块陷入回调,久盛电气跌幅居前。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超2900只。

  截至午间收盘,沪指报3255.39点,跌0.36%;深成指报10392.78点,跌0.44%;创指报2163.69点,跌0.55%。

  盘面上,旅游及酒店、电池、低辐射玻璃板块涨幅居前,华为手机、军工装备、AI手机板块跌幅居前。

  热点板块:

  1、旅游及酒店

  凯撒旅业、南京商旅、大连圣亚、祥源文旅(维权)等多股上涨。

  消息面上,今年以来,中国多次对其他国家实施免签政策,免签“朋友圈”持续扩大。据外交部领事司官方消息,自2024年11月30日起至2025年12月31日,中国对保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚、黑山、北马其顿、马耳他、爱沙尼亚、拉脱维亚、日本持普通护照人员试行免签政策。“此外,中方还决定进一步优化免签政策,将交流访问纳入免签入境事由,将免签停留期限自现行15日延长至30日。”外交部发言人林剑表示,自2024年11月30日起,包括上述9国在内的38个免签国家持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友、交流访问、过境不超过30天,可免办签证入境。

  2、固态电池

  殷图网联、领湃科技、盟固利、灵鸽科技等多股活跃。

  招商策略研报表示,目前传统液态锂电技术迭代已达瓶颈,而固态电池在兼顾高能量密度和本征安全性两方面具有显著优势,有望成为未来电池技术的重要发展方向,为相关企业带来巨大的市场机遇。

  消息面:

  1、【机构:Q3全球存储相关资本支出环比增长34% 同比增长67%】国际半导体产业协会(SEMI)最新数据显示,半导体资本支出方面,第三季度与存储相关的资本支出环比增长34%,同比增长67%,反映出存储IC市场与去年同期相比有所改善。预计第四季度总资本支出将较2024年第三季度水平增长27%,同比增长31%,其中与存储相关的资本支出同比增长39%,领先于这一增长。

  2、【美国又要下黑手?美国商会称拜登政府最早将于本周公布新的对华芯片出口限制】据路透社11月22日报道,美国商会21日向会员发电子邮件称,拜登政府最早将于下周公布新的对华出口限制。据路透社22日看到的一段内容,这个总部位于华盛顿的强大游说团体在电子邮件中说,新规定可能会将多达200家中国芯片公司列入贸易限制名单,禁止大多数美国供应商向目标公司发货。电子邮件称,负责监管美国出口政策的商务部计划在28日的感恩节假期之前公布新规定。

  3、【《共建全球数据资产市场上海宣言》发布】在2024数据资产管理峰会上,《共建全球数据资产市场上海宣言》正式发布,由伦敦证券交易所集团、滴灌通澳门金融资产交易所、香港科技大学、太和智库、普华永道和上海数据交易所共同见证,聚焦互联全球数据资产市场、配置全球数据要素资源,倡导数实深度融合、释放数据资产价值,发挥上海在全球数据资产市场的独特地位和作用,共同推动全球数据资产市场的健康发展。

  4、【我国在全球率先实现土地退化“零增长” 沙化土地整体好转】国家林草局举行新闻发布会,重点介绍我国荒漠化防治和三北工程攻坚战进展等情况。2023年6月以来,国家林草局全力以赴打好“三北”工程攻坚战。2024年,推进实施重点项目287个,完成各项建设任务5700万亩,攻坚战实现良好开局,沙区生态状况持续改善。目前,我国53%的可治理沙化土地得到有效治理,沙化土地面积净减少6500万亩,呈现出“整体好转、改善加速”的良好态势,在全球率先实现了土地退化“零增长”、荒漠化和沙化土地“双缩减”,成功走出了一条具有中国特色的防沙治沙道路,成为全球增绿贡献最大的国家和防沙治沙国际典范。

  机构观点:

  中信证券(维权)认为,当前市场的定价主力正处于从个人投资者向机构投资者切换的阶段,机构关注的房价和社融信号仍需观察。投资者的心态比较脆弱,在外部扰动下放大了波动。当前正处于政策空窗期,政策预期出现紊乱,但是国内政策的方向和目标明确,12月料将再次凝聚共识。市场正站在年度级别马拉松行情的起跑线上,等待房价和社融的发令枪。配置上,短期可以继续用部分低估值顺周期品种过渡,待信号明确后积极增配绩优成长和内需消费。

  华泰证券指出,11月中旬以来,A股缩量调整。短期A股仍处于政策难以证伪,业绩验证压力小,成交量中枢较9月24日前上移的阶段,震荡市底色未变。维持轻指数、重结构,哑铃型做结构的配置思路:一是低估值、低筹码且直接受益于增量政策的银行、建筑;二是小盘成长中,需求在G端、具备自主可控逻辑的军工、计算机。中期视角,继续关注两个配置线索:一是内需相对外需改善,主要对应内需消费品;二是产能周期的供需拐点,主要对应先进制造。

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