【美股收盘】

　　周五公布的数据显示，美国9月核心PCE通胀同比增长5.1%，低于预期的5.2%，市场因此受到提振。

　　此外，苹果和英特尔两大科技股财报超出预期，也提振了美股多头的信心。

　　截至收盘，道琼斯指数涨2.59%，报32861.80点；标普500指数涨2.46%，报3901.06点；纳斯达克指数涨2.87%，报11102.45点。

　　美股大型科技股普涨，苹果大涨7.56%，亚马逊跌6.80%，Meta涨1.29%，谷歌涨4.41%，微软涨4.02%，奈飞跌0.41%，英特尔涨10.66%，特斯拉涨1.52%。

　　热门中概股逆势走弱，阿里巴巴跌3.19%，京东跌4.15%，微博跌7.72%，拼多多跌0.30%，哔哩哔哩跌5.99%，百度跌2.98%，新东方跌4.62%，网易跌2.31%，腾讯音乐跌2.39%，爱奇艺跌0.97%，好未来涨10.08%。蔚来汽车跌2.91%，小鹏汽车跌6.39%，理想汽车跌4.84%。

　　【商品收盘】

　　受强势美元影响，金属周五收盘全线下挫。黄金、白银、铂金全线收跌，铜期货跌逾2%。

　　能源化工板块方面，原油及天然气下挫；冬季即将来临，取暖油逆势走强。

　　农产品期货周五收盘涨跌不一，大豆、豆粕收涨；玉米、小麦、糖收跌；需求不振拖累棉花期货大跌4%。

　　【全球要闻】

　　美联储最看重的通胀指标有所回落 但“放缓加息”仍需更明确数据

　　美国周五发布的数据显示，9月核心PCE通胀同比增长5.1%，低于预期值5.2%。

　　同时，美国9月的个人收入和支出数据分别为0.4%和0.6%，也都好于预期。

　　(美国核心PCE通胀指数同比增速，来源：Investing)

　　美联储很看重PCE数据，主要原因是这一指数按照消费者行为做出了调整，与CPI数据相比，替换了一些花费更低的商品，从而更精确地反应生活成本，而不只是物价波动。

　　消费走弱或进一步令通胀降温

　　在物价保持高位波动的同时，居民消费增长的前景则更加具有不确定性。美国经济分析局表示，9月美国人在交通运输、房租等服务上的支出有所增长。

　　然而，零售巨头亚马逊的财报大幅不及预期，对于下个季度的销售指引更是严重低于预期。这说明，即便假日季即将到来，美国消费者后续数月的情绪很可能处于持续萎缩的状态。

　　从最朴素的消费者行为逻辑来说，持续强劲的劳动力市场、汽油价格下降有利于美国家庭保持消费能力，但具体的影响仍要看他们的工资涨速与通胀的对比。美国工资指数在过去一年里涨了5%，明显没跑赢通胀。实际收入的缩水，也会令劳动者在消费时更加谨慎。

　　另外，房地产和股市波动也会对消费信心造成不确定性。

　　美银团队：美债将在明年大幅反弹 股市或将下跌

　　美国银行策略师团队表示，美国国债正面临1788年以来最差的年度回报率，但新的一年可能会出现大幅反弹，与此同时股市可能会大跌。

　　该团队回顾了过去250年的历史，得出的结论是，随着市场从通胀和利率冲击导致的极度悲观转向对经济衰退的预期，债券将在2023年实现正回报。

　　数据显示，10年期美债今年迄今的年化跌幅为23%，势将连续第二年录得下跌，而该类资产从未连续三年录得下跌。

　　美银团队称，今年全球市场已经历243次加息，相当于每个交易日都加息一次，但鉴于英国央行、澳洲联储和加拿大央行在政策上“眨眼”，债市现在开始出现调整。

　　此外，他们预计未来市场将出现“衰退冲击”，这将导致信贷息差升至新高，股市则可能在明年第一季度创下新低。

　　小摩策略师：美联储料于明年第四季度转向

　　摩根大通私人银行执行董事兼全球市场策略师Julia Wang称，从美国通胀和劳动力市场的走向来判断，预计美联储最早将于明年第四季度转向。

　　Wang表示，通胀的势头依然相当强，虽然一些通胀领先指标已经走低，但至少需要几个月的时间核心PCE指数才会有所反映。而通胀真正可持续地走低要等到明年年底。

　　对于美国的劳动力市场，Wang认为，预计可能明年年中左右会出现疲软的迹象，但要出现实质性放缓，需要大约12个月的时间。因此很可能要等到明年年底，劳动力市场的情况才会符合美联储通胀目标所暗示的情景，未来几个月将延续通胀交易机制。

　　【公司新闻】

　　菜鸟CEO万霖：招募10万短期运力 落实快递送上门

　　菜鸟CEO万霖谈及双11物流准备情况时表示，今年双11物流首项品质服务就是送货上门。为此，菜鸟联合天猫淘宝，推出了天猫淘宝包裹专送的上门服务，通过菜鸟驿站，菜鸟直送，以及联合快递公司一起等多种方式，为具有强需求的消费者提供有确定性的上门服务。

　　菜鸟还招募了10万名额外的短期专职运力，确保即使在双11包裹高峰下，送货上门也能和平时一样。

　　新东方重组已基本完成

　　近期，新东方执行总裁兼首席财务官杨志辉表示，自“双减”后，新东方剥离义务教育学科培训业务，转向回归大学生考试、出国留学业务、并新增非学科培训、硬件以及直播电商等新业务，新东方重组已基本完成。

　　此外，东方甄选否认与抖音“不和”传闻。东方甄选称，未来将和抖音继续深化合作关系。

　　集度ROBO-01探月发布 售价39.98万元

　　10月27日，集度“月探索.越值得探索”新车发布会在集度上海总部RoboBase举行，首款汽车机器人ROBO-01探月限定版正式发布，新车售价39.98万元，其所有智能化能力做到顶配，所有车主权益拉满至终身免费。

　　其他亮点包括：搭载高通8295、双Orin X智驾芯片、高阶智能驾驶、点到点领航辅助PPA、全域全离线语音、舱驾融合等。

　　收购推特后 马斯克已经开始裁员

　　市场消息，收购推特后，马斯克已经开始裁员。有人看到推特员工带着装有物品的箱子离开该公司旧金山总部。

　　有知情人士透露，在收购推特的交易完成后，裁员立刻开始，其中包括几位高管，首席执行官和首席财务官都在内。

　　该知情人士称，推特已经定于下周三召开员工会议，但部分员工没有收到邀请。

　　花旗向俄罗斯乌拉西伯银行出售以卢布计价的个人分期贷款组合

　　花旗集团10月28日宣布，该集团的俄罗斯子公司已同意将个人分期付款贷款组合(以卢布计价)出售给俄罗斯乌拉西伯银行(Uralsib)。

　　花旗还同意将以卢布计价的信用卡余额组合转让给Uralsib，但须征得客户同意。预计没有员工或分支机构会因这些交易而转移。

　　今年8月，花旗银行宣布关闭其在俄罗斯的消费者和当地商业银行业务。10月，花旗银行宣布将在2023年第一季度末结束其在俄罗斯的几乎所有机构银行服务。

　　大众汽车称供应链停滞“正成为常态” 因零部件短缺下调交付目标

　　大众汽车周五警告称，供应链停滞正成为一个永久性问题，并以零部件缺乏导致15万辆汽车未完工为由下调交付目标。

　　大众表示，今年的汽车交付量将与去年持平，未能达到今夏宣布的5%至10%增长目标。

　　大众CEO布卢姆表示：“我们的供应链面临的挑战将成为惯例，而不是例外。”大众已成立一个部门监测供应链面临的威胁，并改进对潜在短缺的预测。

　　大众周五公布了第三季度财务业绩，第三季度营收达707亿欧元，同比增长24.25%。集团预计2022年销售收入将较上年增长8%至13%，乘用车部门将增长5%至10%。大众汽车表示，由于半导体结构性供应不足，2022财年将继续受到供应瓶颈的影响，预计第四季度半导体供应将进一步改善。

　　马斯克收购推特后 通用汽车暂停在推特上的广告投放

　　通用汽车周五宣称，在马斯克接管社交媒体平台推特后，通用汽车将暂停在推特上的广告投放。

　　通用汽车表示，在评估推特的新方向时，将暂停广告投放。该公司将继续利用推特与客户互动，但不会为广告付费。

　　瑞信新成立的投资银行列出未来规划

　　市场消息，瑞士信贷集团新成立的投资银行CS First Boston的核心业务将包括为并购提供咨询服务，通过股票和债券市场为客户融资，并提供杠杆融资。

　　CS First Boston全球负责人David Miller在给员工的备忘录写道：“CS First Boston将是全球性的，在所有具有竞争优势的地区都有业务。”

　　Miller称：“随着时间的推移，CS First Boston的结构将发展为一家独立的投资银行，使其能够吸引到第三方资本，包括员工持股。”

　　据悉，瑞士国内的投资银行和资本市场业务将转移到公司旗下的瑞士银行。

　　【下周前瞻】

　　下周美联储将召开11月议息会议，加息75基点几乎已成定局，市场关注的是美联储或是鲍威尔是否会释放鸽派信号，这是影响下周市场走势的主要因素。

　　此外，美国10月非农数据也将于下周五揭晓。